Corredores piensan que sí
Una mayor demanda de transporte de mercancías puede estar a la vuelta de la esquina, según una encuesta de corredores En medio del entorno incierto de la industria, algunos son optimistas sobre las condiciones del transporte en la segunda mitad del año. Según una encuesta de Bloomberg y Truckstop, los corredores de transporte tienen la esperanza de que la demanda pueda recuperarse para finales de 2024: el 49% proyecta un aumento del volumen en los próximos tres a seis meses, el 31% espera cargas planas y el 20% predice una disminución.
“Aunque los corredores de carga continuaron enfrentando demandas y tarifas desafiantes en la primera mitad del año, hay algunas señales de que lo peor puede haber pasado”, dijo Lee Klaskow, analista senior de logística y transporte de carga de Bloomberg Intelligence. “Creemos que un retorno a la demanda estacional, mayores niveles de importación y reposición de inventarios ayudarán a impulsar una recuperación más adelante”.
Las tarifas de flete también podrían estar aumentando, ya que un número cada vez mayor de corredores cree que las tarifas al contado han tocado fondo, y el 76% de los encuestados dijo que las tarifas se mantendrían estables o aumentarían en los próximos tres a seis meses (tres puntos porcentuales más que la segunda mitad de 2023. A pesar de una mejora de las perspectivas en los últimos seis meses, Kendra Tucker, directora ejecutiva de Truckstop, dijo que los corredores siguen siendo escépticos sobre su capacidad para aumentar los márgenes brutos.
La encuesta mostró que alrededor del 44% de los encuestados notaron márgenes brutos más bajos en el primer semestre de 2024 en comparación con el mismo período de tiempo en 2023. Esto es 13 puntos porcentuales peor de lo que los corredores indicaron en la encuesta del segundo semestre de 2023. Los corredores tampoco son optimistas sobre los márgenes para el resto del año, ya que el 30% espera que los márgenes se deterioren durante los próximos seis meses (7 puntos porcentuales más que en la segunda mitad de 2023).
Jason Miller, profesor asociado de gestión de la cadena de suministro y presidente interino del Departamento de Gestión de la Cadena de Suministro de la Universidad Estatal de Michigan, señaló que podría estar acercándose a un equilibrio en el espacio de carga de camiones secos.
“La demanda parece haber tocado fondo (según el índice de toneladas-milla de transporte por camión ajustado estacionalmente), mientras que el empleo ajustado estacionalmente en el transporte por camión ha bajado”, dijo Miller. “Dicho esto, todavía tenemos un entorno con abundante capacidad, como puede verse por el hecho de que las tarifas al contado de los remolques secos se mantienen casi estables en julio respecto a junio y las tasas de rechazo de licitaciones regresan a patrones estacionales”.
Hamish Woodrow, jefe de análisis estratégico de Motive, también señala una mayor demanda de operadores más grandes en los próximos meses, basada en la reducción de la capacidad y el aumento de la demanda. “Hemos visto a más de 58,000 transportistas salir del mercado de transporte de mercancías desde que entró en recesión en el cuarto trimestre de 2022. A medida que la demanda de los transportistas se ha recuperado en 2024, esta reducción significa una menor capacidad para respaldarla, lo que inevitablemente aumentará los precios y los volúmenes para los transportistas. que quedan”.
En determinadas zonas del mercado, la demanda de transporte de mercancías ha aumentado, señaló también Woodrow. “El índice Big Box Retail de Motive vio que las visitas de camiones a los 50 principales almacenes minoristas aumentaron un 7.8% en junio, y subsecciones como supermercados y grandes superficies vieron que las visitas aumentaron más del 22%”, dijo.
Woodrow explicó que los minoristas se están alejando de los patrones de “reducción de existencias” de bajo inventario desde el cuarto trimestre de 2022 hasta 2023, y mientras la demanda de los consumidores mantenga su ritmo actual, significará una fuerte demanda de transporte de mercancías. Los datos de Motive indican que 2024 seguirá siendo un año sólido, especialmente en comparación con 2023. Los mayores volúmenes de carga están impulsando la temporada alta de reabastecimiento para que los minoristas comiencen antes. Woodrow dijo que anticipan que esto será particularmente cierto para la próxima temporada navideña. “Esperamos que para agosto supere los picos observados en 2021”, dijo.
Woodrow señaló que consideran que el mercado de transporte de mercancías volverá a crecer a finales del tercer trimestre y prevén un cuarto trimestre más sólido. “Para los consumidores, esto significa que los precios aumentarán inevitablemente a medida que los minoristas tengan que traspasar estos costos crecientes. Esperamos que esto se consolide en 2025”.
Miller dijo que el factor más importante que podría moldear las condiciones del mercado es lo que haga el FOMC con respecto a las tasas de interés. “Suponiendo que no se produzca un recorte de tipos hasta septiembre, espero que los tipos de TL secos avancen hacia un mínimo con un probable repunte estacional en el cuarto trimestre”, explicó. “Utilizando el PPI de la Oficina de Estadísticas Laborales para el transporte de carga general, larga distancia y carga de camiones [servicios primarios] como árbitro de las tarifas, junio de 2024 ha bajado actualmente un 3.6% año tras año. Espero que volvamos a la neutralidad año tras año a medida que avancemos hasta 2024”. Woodrow dijo que la fortaleza del gasto de los consumidores y las tasas de interés también podrían ser los factores más fuertes que influyan en las condiciones del mercado en los próximos meses.
